Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь: он начинает производить метамфетамин. Помочь он решает позвать Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места для лаборатории.