Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только осваивающая колдовские премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушают спокойный уклад жизни местных волшебников.
Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит нелегкий путь. Ей нужно перенестись в Москву давно минувших дней. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих испытаниях. А Марье выпадет иная доля — вступить в схватку со злом прямо здесь, в их родном городе.
