На закате викторианской эпохи в Лондоне работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах. Сначала всё было похоже на увлекательную игру: кто придумает более зрелищный номер, чьи вызовы публика встретит громче аплодисментов. Эта гонка талантов постепенно меняла свой характер. Лёгкое соперничество друзей обернулось чем-то тёмным и навязчивым.
Каждый из них жаждал узнать, что скрывается за кулисами чудес другого. Они пускались на любые хитрости, лишь бы подсмотреть секрет или заполучить чертёж механизма. Попытки раскрыть чужие трюки сменились активным противодействием — теперь целью стало не просто узнать, а непременно сорвать выступление. Их борьба вышла за рамки сцены, превратившись в личную, поглощающую всё вражду.
Конфликт достиг такой остроты, что начал задевать посторонних. Люди, случайно оказавшиеся рядом, их помощники и даже простые зрители — все могли невольно попасть в опасную зону этого противостояния. Жизнь и покой окружающих оказались под угрозой из-за непримиримого столкновения двух амбиций.