Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург создаёт произведение, где действуют лица из его круга общения. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
