Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, сочетающее в себе демоническую природу и бензопилу.
Однажды бандиты, воспользовавшись его доверчивостью, устроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с его телом, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, которая неожиданно стала для него чем-то большим.